Videoen viser to fantastiske shemales, Izzy Wilde og Graci Jane, der engagerer sig i hot crossdressing action. De starter med noget barback-sex, hvor Izzy tager Gracijanes store pik på sig. Den blonde shemale tager ansvaret, mens hun rider Gracijanes stramme røv, mens hun også giver hende anal nydelse. Hun giver også Izzy et blowjob og bruger sin mund til at glæde ham, indtil han kommer over hele hendes ansigt. Videoen slutter med, at Izzy giver Gracijane et håndjob, bruger hendes hænder til at stryge hendes hårde pik, indtil hun er helt tilfreds. Shemale-tatoveringen tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen, hvilket gør det endnu mere erotisk. Den transseksuelle handling er intens og lidenskabelig, hvor begge shemales viser deres færdigheder og skiftes til at blive kneppet af hinanden. Samlet set er denne video et must-see for alle, der elsker hot shemale action, med to smukke shemales, der udforsker deres seksualitet sammen.