Melissa Lisboa, en blond universitetsstuderende, engagerer sig i et hardcore interracial forhold med sin brors kone. Hun bøjer sig forover og rider hans store pik i cowgirl-stilling, mens hendes store røv hopper op og ned. Da handlingen varmes op, bliver hun cremet og cumshot i ansigtet. Dette interracial par engagerer sig I intens fissefucking, med Melissa tager på begge sorte pikke og får en creampie til gengæld. Scenen ender med et cumshot i hendes ansigt, hvilket efterlader Melissa tilfreds og dækket af sperm. Dette er et must-watch for alle, der elsker store bryster, store røve og store pikke.