Cathy Heaven, en fantastisk pornostjerne, engagerer sig i intens seksuel aktivitet med en velbegavet sort mand. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans store sorte pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Da hun nærmer sig kanten af orgasme, gengælder han tjenesten og begynder at slikke hendes fisse og røv. Hendes krop vrider sig i nydelse, mens han støder dybere og dybere op i hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde, de to bevæger deres kroppe sammen på til den måde, de stønner af fornøjelse.