Cathy Heaven, en fantastisk porrstjärna, ägnar sig åt intensiv sexuell aktivitet med en välutrustad svart man. Hon börjar med en sensuell avsugning, tar hans stora svarta kuk djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. När hon närmar sig orgasmens kant, återgäldar han tjänsten och börjar slicka hennes fitta och rumpa. Hennes kropp vrider sig av njutning när han stöter djupare och djupare in i henne, vilket får henne att stöna av njutning.