En svart amatör afrikansk man förför sin partner med en vibrator medan hon sover. Scenen börjar med att pojken ligger på rygg, iklädd bara en kort kjol och ett par strumpor. Han börjar röra sig sensuellt och stönar lågt när han tar på sig själv. Hans partner ansluter sig sedan och använder vibratorn på hennes kropp. De båda blir tända av varandras närvaro, och de börjar leka med varandras kroppar. Tjejen njuter tydligt, stönar och flämtar när hon tar sig närmare och närmare orgasm. Till slut använder han vibratorn på sig själv, vilket får honom att stöna och flämta av njutning. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från hur de kysser och smeker varandras kroppar till hur de rör sig tillsammans i en passionerad omfamning. Den här helfigursfilmen är perfekt för dem som tycker om att se unga män utforska sin sexualitet med leksaker.