En svart amatør afrikansk mann forfører partneren sin med en vibrator mens hun sover. Scenen begynner med at han ligger på ryggen, ikke iført annet enn et kort skjørt og strømper. Han begynner å ta på seg selv sensuelt, og stønner lavt mens han tar på seg selv. Partneren hans blir så med, og bruker vibratoren på kroppen hennes. De blir begge slått på av hverandres tilstedeværelse, og de begynner å leke med hverandres kropper. Jenta koser seg tydeligvis, stønner og gisper mens hun bringer seg nærmere og nærmere orgasme. Til slutt bruker han vibratoren på seg selv, og får ham til å stønne og gispe av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intime møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de beveger seg sammen i en lidenskapelig omfavnelse. Denne helfigursfilmen er perfekt for de som liker å unge menn utforske sin seksualitet med leker.