Ein schwarzer afrikanischer Amateur verführt seine Partnerin mit einem Vibrator, während sie schläft. Die Szene beginnt damit, dass der Junge auf dem Rücken liegt und nichts als einen kurzen Rock und Strümpfe trägt. Er fängt an, sich sinnlich zu berühren, stöhnt leise, während er sich selbst berührt. Seine Partnerin macht dann mit und benutzt den Vibrator auf ihrem Körper. Beide werden von der Anwesenheit des anderen erregt und sie beginnen, mit den Körpern des anderen zu spielen. Das Mädchen genießt sichtlich, stöhnend und keuchend, während sie sich dem Orgasmus immer näher bringt. Schließlich benutzt er den Vibrators an sich selbst und lässt ihn vor Lust stöhnen. Die Kamera erfasst jedes Detail ihrer intimen Begegnung, von der Art, wie sie sich küssen und streicheln, bis hin zu der Art, sich gegenseitig zu berühren. Dieser leidenschaftliche Film zeigt perfekten jungen Männern, die ihre Sexualität genießen.