Videoen har to animerte stesøstre, Yukitos og Yoshimoto, som deltar i en hemmelig oppdrag for å spionere på sin mistress. De blir tatt på fersken av en voyeur som tar kontroll over situasjonen og begynner å erte henne med sin tunge og fingre før de deltar i en intens anal handling. Yoshimoto er ivrig etter å tilfredsstille sin stemor, og hun er mer enn glad for å etterkomme. Hun rir ham og stønner mens han støter dypere og dypere inn i hennes trange hull. Videoen er fylt med hentai-scener som garantert vil tilfredsstille alle som lengter etter litt varm og dampende action.