Seorang remaja Latina berpayudara besar memberikan kenikmatan oral yang tak terlupakan kepada gurunya yang lebih tua berkulit hitam. Dia menggunakan pengalamannya untuk membuat Latina muda itu merintih dengan kenikmatan dan memberinya handjob, membawanya ke mulutnya dan membuatnya orgasme lebih keras dari sebelumnya. Pertemuan interracial ini bukan untuk yang lemah hati, tetapi bagi mereka yang suka melihat gadis-gadis Latina muda, guru Latina yang berpengalaman dan kotor dengan guru mereka.