En stedmor og stedsøn engagerer sig i tabubelagte seksuelle aktiviteter. Svigermor leger med sin stedsøns brystvorter, mens stedsønnen ser på og onanerer. Stedmoren ses give stedsønnen et blowjob, mens stedsønnen ser på og stønner. Stedmoderen fortsætter derefter med at kneppe stedsønnens stramme hul ved hjælp af forskellige legetøj og teknikker for at bringe ham til orgasme. Stedsønnen stønner højt, mens moderen fortsætter med at glæde ham, mens stedmoderen ser og onanerer. Videoen slutter med, at stedmoderen tager stedsønnens cumshot i ansigtet.