Traja jednotlivci sa zapájajú do sexuálnych aktivít na dovolenke, pričom babička, Leilani Lee a Angeline Red sa zapájajú do fantázie so svojím nevlastným bratom. Začnú vášnivým bozkávaním predtým, ako prejdú na intenzívny sex. Babičky prstami prenikajú do tesnej mačičky nevlastných sestier, zatiaľ čo ona stoná rozkošou. Potom sa pripojí k akcii, striedavo sa s partnerom a poteší ho. Telu babičiek dominujú dvaja tínedžeri, keď sa striedajú v súloži s mužmi. Muži sa striedajú pri súloži dievčenských tiel, čo ich núti stonať rozkošou.