Video esittelee nuoren ja karvaisen twinkin nimeltä Jesse Avalon, joka viettelee kaksi mormoni-isää, Dakota Lovell & Dante Drackis, villiin kolmikkoon. Kolmen miehen ryhmä pukeutuu univormuihinsa, mikä lisää kohtauksen yleistä erotiikkaa. Nuori twink on innokas miellyttämään kahta kumppaniaan, ja he vuorotellen ilahduttavat toisiaan suurilla kukoillaan. Toiminta alkaa Jessen antaessa kumppanilleen suihin, jonka jälkeen Dakota antaa vuorotellen hänelle suihin. Miehet siirtyvät sitten intensiiviseen ilman kondomia tapahtuvaan seksiin, Jessen ottaessa vallan ja esitellessä homokarhutaitojaan. Video sisältää myös intensiivisiä suihinottokohtauksia, joissa Jesse vie kumppaninsa isoa kyrpää syvälle suuhunsa ja saa hänet voihkimaan nautinnosta. Kaiken kaikkiaan tämä on pakko katsoa video kaikille, jotka rakastavat homopornoa, jossa esiintyy nuoria, nuoria ja karhutwinkkeja, jotka harrastavat intohimoista seksiä.