วิดีโอนี้มีหนุ่มน้อยขนดกชื่อ Jesse Avalon ยั่วยวนพ่อมอรมอนสองคน Dakota Lovell & Dante Drackis สําหรับสามคนสุดมันส์ กลุ่มชายสามคนแต่งตัวในเครื่องแบบของพวกเขาซึ่งเพิ่มความเร้าอารมณ์โดยรวมของฉาก หนุ่มน้อยกระตือรือร้นที่จะทําให้คู่หูทั้งสองของเขาพอใจและผลัดกันสร้างความสุขให้กันและกันด้วยควยใหญ่ของพวกเขา การกระทําเริ่มต้นด้วย Jesse อมควยให้คู่หูของเขาตามด้วย Dakota ผลัดกันอมควยให้เขา ผู้ชายเหล่านี้ย้ายไปที่เซ็กส์หลังเปล่าที่รุนแรงโดย Jesse ควบคุมและแสดงทักษะของเขาในฐานะหมีเกย์ วิดีโอนี้ยังรวมถึงฉากอมควยที่รุนแรงโดยที่ Jesse เอาควยใหญ่ของคู่หูของเขาลึกเข้าไปในปากและทําให้เขาครางด้วยความยินดี โดยรวมแล้ววิดีโอนี้ต้องดูสําหรับผู้ที่รักหนังโป๊เกย์ที่มีหนุ่มหนุ่มหนุ่มและหมีมีส่วนร่วมในเซ็กส์ที่เร่าร้อน.