Jesse Avalon menggoda dua orang ayah Mormon, Dakota Lovell & Dante Drackis, untuk threesome yang liar. Video ini menampilkan tiga lelaki berpakaian seragam mereka, yang menambahkan kepada erotisme keseluruhan adegan tersebut. Remaja muda ini bersemangat untuk memuaskan dua pasangannya, dan mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan zakar besar mereka. Aksi itu bermula dengan Jesse memberikan blowjob kepada pasangannya, diikuti dengan Dakota bergilir memberinya blowjob gay dan menghisap zakar besar, termasuk blowjob beruang muda yang penuh gairah dan mengambil batang besar dalam video itu juga menunjukkan dia melakukan hubungan seks yang intens dengan lelaki muda ini.