Seorang lelaki yang cergas dan berotot bergabung dengan dua gadis Itali dan Czech untuk threesome panas di gimnasium. Dia mula dengan memberikan blowjob kepada setiap gadis, menggunakan badannya yang mengagumkan untuk membuat mereka berdua pergi. Mereka kemudian berpindah ke beberapa duduk muka dan menjilat puki, dengan lelaki itu bergilir-gilir memuaskan gadis-gadis dengan lidah dan jarinya. Wanita-wanita itu bergiliran berciuman dan menyentuh satu sama lain, dengan banyak cunnilingus dan menjimat puki. Lelaki-lelaki itu saling menjilat, meninggalkan mereka semua puas dan diliputi air mani dalam video yang panas.