Nan, une superbe ladyboy asiatique, se fait baiser le trou du cul et remplir de sperme. Elle commence par donner une fellation sensuelle à son partenaire avant de passer à une action anale intense. Le trou du cuisse serré de Nans est la star du spectacle, alors qu'elle prend avec enthousiasme sa bite dure profondément en elle. Son partenaire passe ensuite au sexe anal sans préservatif, utilisant sa bouche pour donner à Nan une fellation époustouflante qui la laisse gémir de plaisir. Alors que l'action chauffe, Nan reçoit une branlette d'un autre homme, qui termine en la remplissant de sa charge chaude. C'est un must pour les fans de porno anal, asiatique et transsexuel.