Yuri Yamagishi, en bedårende japansk student, utforsker misjonærstillinger med en blowjob. Hun fingrer seg selv og stønner av glede mens hun nærmer seg orgasme. Partneren hennes blir med og de engasjerer seg i intens cunnilingus, noe som får Yuri til å komme hardt. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra måten kroppen hennes beveger seg til ansiktsuttrykket når han endelig kommer.