Kaksi upeaa blondia, Louisa Lanewood ja Kassidy, osallistuvat höyryiseen lesbo-aktioon. He aloittavat kiusoittelemalla toistensa pilluja kielellään ja sormillaan, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen pillun nuolemiseen. Pitkätukkainen Kassidy näkee voihkivan nautinnosta, kun Louisa jatkaa oman kehonsa tutkimista käsillään. Pitkätukkainen Lanewood kiihottuu myös rakastajansa huomiosta, joka ei saa tarpeekseen hänen sileästä ja pehmeästä ihostaan. Hän alkaa sormettaa itseään, kun Louisa jatkaa pillunsa nuolemista. He jatkavat toistensa pillujen leikkiä, vaihtavat asentoja ja aloittavat erilaisten lelujen käytön stimuloidakseen toistensa klitoreita. Jokaisella lelun iskulla Louisan pillu muuttuu yhä kosteammaksi ja valmiammaksi. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä kuumasta ja höyryisestä kohtaamisesta näiden kahden upean naisen välillä, eikä tämä kuuma lesbo-video jätä jälkeäkään tyydyttämättäväksi.