Två unga brasilianska tjejer deltar i en trekant under VM-matchen. Amatörgruppen utforskar sin sexualitet och njuter av varandras kroppar. De börjar med lite sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Tjejerna turas om att bli penetrerade av de stora kukarna, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Männen är också med på det roliga, och turas om att behaga tjejerna med sina tungor och fingrar. Handlingen hettar upp när de byter ställning, med en tjej som tar kontroll och rider de andras stora kuk. Tjejerna går sedan vidare till intensiv oralsex, medan killarna fortsätter att utforska sina sexuella begär. Tjejerna turas om att penetreras av båda kukarna, vilket gör en oförglömlig scen. Sammantaget är detta en het trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.