Et ungt indisk par engagerer sig i en hed trekant. Konen og veninden er nøgne og udforsker deres seksualitet i solen, mens hendes mand ser på bagfra. De starter med intens anal action, med konen, der tager kontrollen og giver sin partner et blowjob. Hendes store bryster hopper, da hun bliver kneppet hårdt af sin elskers enorme pik. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra nærbilleder af deres kroppe til de intense orgasmer, de oplever.