O vídeo apresenta um urso musculoso dando um boquete a um dong do gloryhole. O urso está vestido com lingerie sexy e a câmera captura cada detalhe de seu corpo enquanto ele leva o dong profundamente em sua boca. O urso geme de prazer enquanto o homem enche sua boca com seu esperma, que ele engole ansiosamente. A cena é filmada em alta definição, fornecendo uma visão clara da ação. O urso então se vira e abre as pernas, dando ao homem uma visão de close-up de seu grande pau. Ele continua a acariciá-lo até que ele não pode mais segurar e ejacula dentro dele. O rosto do urso está coberto de esperma enquanto ele o come, deixando-o coberto de sua própria carga quente. Este vídeo é perfeito para aqueles que amam paus grandes e cenas intensas de masturbação gay.