Videoen indeholder to fantastiske shemales, Korra del rio og Erica cherry, der engagerer sig i nogle dampende anal action. Scenen starter med Korra, der forførende kysser sin partner, som tydeligvis nyder opmærksomheden. Mens de skiftes til at tilfredsstille hinanden, zoomer kameraet ind på deres store pikke, mens de udforsker hinandens kroppe. De to engagerer sig derefter i nogle varme shemale anal leg, med Korra, der tager det dybt i halsen, mens Erica rider hende hårdt. Scenen ender med, at de begge når orgasme, med Korra, der tager kontrol og viser sine imponerende færdigheder. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og du kan mærke lidenskaben og ønsket mellem dem. Hvis du er fan af hot shemale anal action, er denne video bestemt værd at tjekke ud.