Natalie Starr modtager en sensuel massage fra sin dygtige massør, Samantha Rone. De to kvinder er både blonde og har store, behårede kroppe, der helt sikkert får dit hjerte til at løbe. Som massagen skrider frem, bliver de mere og mere våde og ophidsede, og intensiteten bygger sig op, da de udforsker hinandens kroppe med deres fingre og tunger. De engagerer sig også i noget hardcore lesbisk action, med Samanthas stønnen højt, mens Natalie fingrer sig selv. Det er tydeligt, at disse to nyder hvert øjeblik af oplevelsen, og det er tydeligt at de begge har en uforglemmelig tid sammen.