O vídeo apresenta um grupo de homens japoneses e asiáticos se envolvendo em um ménage à trois temático de anime. A cena começa com a loira bomba, Usa, vestida com uma sensual roupa de cosplay, dando um boquete ao seu parceiro. Ela então passa a dar um punheta, usando a boca e as mãos para agradá-lo. A ação então passa para foder, com os caras se batendo um no outro até ambos atingirem o orgasmo. A compilação é sem censura e mostra alguns dos personagens mais populares de desenhos animados em várias posições. As cenas em grupo são preenchidas com encontros sexuais intensos, incluindo boquetes, creampies e sexo em grupo. Este vídeo é perfeito para quem ama anime, pornô gay e hentai.