En gruppe indiske og latinske swingere engagerer sig i tabubelagte aktiviteter, herunder intercambios de pareja og spansk porno. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til hot cumshot-action. Pigerne skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Mændene er lige så entusiastiske, skiftes ivrigt til at sutte på deres partners bryster og give dem blowjobs. Trekanten er intens og lidenskabelig, med masser af nærbilleder af handlingen. De unge par skiftes til at have sex, med nogle intense orgasmiske øjeblikke, der vil efterlade dig forpustet.