Julia Anns fantastiske blonde lærer giver et ultimativt blowjob til sin elev. Hendes store bryster er på fuld skærm, mens hun rider ham i omvendt cowgirl-stilling, mens hun har høje hæle. Handlingen er hardcore og inkluderer masser af sug og ridning, med Julia som ansvarlig og viser sine færdigheder. Som scenen skrider frem, viser Julia sin utrolige krop frem med sine enorme bryster og barmfagre krop, der hopper op og ned, mens hun rider sin elev.