En tegneserie-futanari giver et sensuelt blowjob og bruger sin mund og tunge til at glæde sin mandlige partner, indtil han ikke kan tage det længere. Handlingen skifter derefter til en gruppe futanarier, der engagerer sig i en vild gruppesex. Futanarierne skiftes til at få deres huller fyldt med legetøj, mens de andre futanere nyder at se dem. Scenen slutter med futanari, der modtager dobbelt penetration fra to mænd, hvilket gør det til en vild og intens oplevelse. Animationen er i høj opløsning, så seerne kan se hver eneste detalje af handlingen. Dette er et must-watch for alle, der elsker futanari hentai på egen hånd.