Kenna James, brudna czarownica, rzuca swoje zaklęcie miłosne na swoją macochę przez pomyłkę w tym gorącym filmie. Scena zaczyna się od Kenny leżącej na łóżku, ubranej tylko w odsłonięty strój, który akcentuje jej krągłości i sprawia, że wygląda jeszcze bardziej kusząco dla swojego pasierba. Następnie zaczyna go namiętnie całować, jęcząc delikatnie, podczas gdy drapie jego twardy kutas. W miarę jak kontynuuje dotykanie go, staje się coraz bardziej podniecona i zaczyna się masturbować coraz szybciej i mocniej, wyraźnie ciesząc się każdym momentem. Jej pasierba również podnieca się na widok jej jęków i jęków, co zwiększa intensywne napięcie seksualne między nimi. W końcu Kenna zaczyna kontrolować i sprawiać sobie przyjemność, używając swoich palców, aby eksplorować swoją cipkę i doprowadzić się raz po raz do krawędzi orgazmu.