Bjørnen og partneren hans bytter på å glede hverandre med hendene i en intens fisting-action. Bjørnen tar kontroll og penetrerer partnerens tette hull med sin dominerende hånd. Bjørnen stønner og vrir seg av glede mens han støter dypere og hardere, og partneren blir ivrig med på moroa. Bjørn og partneren utforsker hverandres kropper med stor intensitet mens videoen utvikler seg, bjørnen blir mer og mer opphisset, og bjørnen kan ikke lenger holde tilbake.