Videoen viser to fantastiske shemales, Nor Jenny og hendes partner, der engagerer sig i en hed trekant med hinanden. Scenen starter med pigerne iført sexet lingeri, som de langsomt stripper af, mens de går i gang. De starter med at sutte og ride hinandens hårde pikke på skift, før de går videre til intens anal action. Heller ikke Jenny stønner højt, da hendes partner banker hendes stramme røvhul, mens hendes partner ser på i ekstase. Til sidst skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres kroppe med deres fingre. Da handlingen varmes op, går de videre til intens røvknepning, ved hjælp af begge hænder til at trænge ind i hinandens stramme huller. Gruppen er vild og passioneret, med masser af blowjobs, analsex og hardcore action for at holde dig underholdt indtil slutningen.