Ice, en fantastisk asiatisk ladyboy, nyder intens anal action på sengen. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, tage hans hårde pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Derefter engagerer han sig i hot og varm analsex, og får hende til at komme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, hun stønner og vrider sig i nydelse til den måde, hendes partner banker hende ubønhørligt.