Dve nádherné ženy, Julia March a Isla Gold, sa zapájajú do intenzívnej hry BDSM, skúmajú svoje telá rukami, kolenami a hračkami, vášnivo sa bozkávajú a skúmajú svoje telá s hračkami. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívnej masturbácie, keď si navzájom skúmajú telá prstami a jazykmi. Napätie narastá, vymieňajú si pozície a začínajú skúmať svoje telá rukami a hračkami.