Lucio Marave og hans ven engagerer sig i intens missionær-action. Scenen starter med, at de to mænd ligger på en seng, deres kroppe er fuldt eksponerede, mens de udforsker hinandens kroppe. De starter med at give hinanden deepthroat-blowjobs og skiftes til at sutte på deres partners store sorte pikke. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det.