To kvinder i sexede anime-outfits udforsker hinandens kroppe og stønner af fornøjelse. Den ene pige tager kontrol og giver den anden et blowjob, og kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense orgasmer, fra måden de kysser og kærtegner hinandens ansigter til den måde, de stønner og gisper af fornøjelse.