I den här heta videon bevittnar vi den fantastiska transsexuella Rose Lynn bli dubbelt penetrerad av Melanie Brooks och Erica Cherry. Scenen börjar med att Rose ligger på en säng, endast iklädd ett par underkläder som framhäver hennes kurvor. Melanie Brooks njuter helt klart av varje ögonblick av det, när hon ivrigt tar hans stora kuk djupt in i hennes trånga rövhål. De två kvinnorna går sedan vidare till intensiv anal action, med båda kvinnorna som turas om att deepthroata varandras kukar. Rose Lynn stönar av njutning när de turas om att kväva sina partners kukar, medan Melanie Brooks tittar på och njuter av varje tum av dem. Till slut ansluter sig Erica Cherry till det roliga och ger Rose Lynn ett handjobb som lämnar henne helt nöjd. Denna hardcore trekant har massor av rövknull, crossdressing och dubbel penetration, vilket gör det till ett måste för fans av transsexuell porr.