Rose Lynn, eine Shemale in Unterwäsche, wird von Melanie Brooks und Erica Cherry doppelt penetriert

Melanie Brooks genießt jeden Moment davon, während sie seinen großen Schwanz gierig tief in ihr enges Arschloch nimmt. Die beiden Frauen gehen dann zu intensiver Analsex-Action über, abwechselnd tief in den Hals der anderen. Rose stöhnt vor Vergnügen, als sie abwechselnd die Schwänze ihrer Partner würgen, während Melaniebrooks zuschaut und jeden Zentimeter von ihnen genießt. Schließlich gesellt sich Erica Cherry zu Rose Cherry und gibt ihr eine vollständig zufriedene Handarbeit, was zu einem Doppelpenetration von drei Transsexuellen führt. Diese beiden Frauen müssen sich gegenseitig befriedigen und doppelt penetrieren.