MILF Itali Mary Rider dan dua rakan Eropahnya, Victor Bloom dan Eric Capitano, terlibat dalam Orgi Krismas. Pasangan Afrika-Amerika ini bergabung dengan rakan mereka, teman wanita, yang bersemangat untuk turut serta dalam keseronokan itu. Mereka mula dengan berciuman dan menyentuh panas sebelum beralih kepada aksi tegar. Mary Rider mengambil alih ketika dia menunggang batang besar Eric, memberikan beliau blowjob yang akan membuat anda terengah-engah. Gadis-gadis itu kemudian menunggang batangnya, bergilir-gilir menghisapnya dan menikmati setiap saat Mary menunggang zakar liar, menukar kedudukan dan menunggang kumpulan lelaki Itali.