To mænd engagerer sig i en trekant med en kvinde. De starter med at give hende et blowjob, efterfulgt af intens anal action. Kvinderne skiftes til at få deres stramme røvhuller penetreret, mens fyrene på skift deepthroater dem. Gruppen engagerer sig også i ansigtsfucking og dobbelt penetration, med pigerne på skift rider fyrens store pikke. Mændene slutter af med et cumshot på damernes ansigter. Dette er en vild fest med masser af hård sex og tatoverede mænd.