Julia Ann, en mogen blond kvinna, tillfredsställer sin styvsons sexuella begär med ett sensuellt morgonhandjobb. Hon använder sina skickliga händer för att stimulera hans klitoris och föra honom till orgasmens rand. Hennes stora bröst studsar när hon skickligt smeker honom, tar honom djupt in i sin hals och får honom att stöna av njutning. När hon kommer närmare och närmare kanten börjar hon prata smutsigt medan hon gnider sina fingrar mot honom, vilket får honom att komma hårt. Kameran zoomar in på hennes stora bröst när hon för honom till orgasmens brant igen och igen, vilket gör honom andfådd och nöjd.