To små teenagere, Leah Lee og Kyra Rox, engagerer sig i en hardcore trekant med en velbegavet sort mand. Pigerne er begge ivrige efter at behage den store sorte pik, og deres entusiasme er tydelig, da de skiftes til at ride den som en professionel. Handlingen er rå og uhæmmet, uden hold spærret, da disse amatører udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Med masser af stønnen og beskidt snak vil denne scene helt sikkert få dig af på ingen tid.