Videolla on kaksi upeaa eebenpuisia kaunottaria, Kyle Mason ja Rylee Foxxx, jotka antautuvat kiihottavaan toimintaan. He aloittavat kiusoittelemalla kameraa viettelevillä liikkeillään, ennen kuin siirtyvät höyryväiseen suuseksiin. He laskeutuvat nelinkontin ja vuorottelevat ratsastaessaan toistensa suurilla, paksuilla kyrpillä, voihkien nautinnosta saavuttaessaan orgasmin. Kun heidän paksut perseensä ovat täysin esillä, he vuorottelevat ratsastaessaan toisiaan samalla kun esittävät uskomattomat kurvinsa. Kohtauksen todellisuus on käsittämätön, kun esiintyjät tutkivat toistensa kehoja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat isoja pakaroita, isoja perseitä ja rotujenvälistä pornoa.