Filmik przedstawia kobietę używającą pluszowej zabawki, Applejacka, do wydojenia się rano. Zaczyna od powolnego rozbierania się i pokazywania swoich krągłości i sterczących piersi. Następnie przechodzi do rozkoszowania się rękami i dildo, cicho jęcząc, gdy obrabia zabawkę w swojej cipce. Jej ciało jest pokryte gęstą śmietaną, którą nadal używa, aż nie może się powstrzymać. Następnie przełącza się na wibrator, który używa do stymulacji, jednocześnie się dojając. Gdy zbliża się do orgazmu, w końcu strzela ładunek gorącej spermy na całą twarz. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać kobiety oddające się swoim fetyszom, zwłaszcza gdy zbliżają się razem w grupie. Z jego połączeniem masturbacji, spermy i zabawy fetyszowej, jest obowiązującym filmem dla każdego, kto chce odkryć swoją seksualność i oddać się ich perwersji.