Dua wanita kulit hitam amatur, Alyssa Maxwell dan Richdapiper Derek, terlibat dalam aksi ass-to-mouth yang intens. Mereka bergilir-gilir memuaskan pantat satu sama lain dengan zakar hitam besar mereka, merintih dengan kenikmatan ketika mereka mencapai orgasme. Adegan ini ditetapkan dalam suasana ghetto, menambah kepada perasaan mentah dan tidak disaring dari adegan itu. Lelaki-lelaki itu berpenis besar dan memberikan beban air mani yang besar ke dalam mulut wanita, meninggalkan mereka berdua puas dan tertutup dalam video asli mereka sendiri, pasti layak ditonton oleh lelaki muda yang suka batang hitam.