En gruppe modne og unge kvinner deltar i intens anal action. De bytter på å glede partnerne sine og ta på seg store kuker på alle mulige måter. De starter med å gi hverandre blowjobs, bytter på å suge og ri dem til de alle er fylt med sperm. Den eldre kvinnen stønner av glede mens den yngre mannen støter inn i henne, og fyller henne helt opp. Gruppen går videre til intens analsex, hvor de bytter på å få rumpa fylt med sæd. Den gamle kvinnen blir sett ta flere ladninger i munnen mens den yngre tar det dypt i munnen. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra gapende til cum i munnen, noe som gjør dette til en uforglemmelig opplevelse for alle som elsker gruppehandling og store kuker.