To unge og attraktive homoseksuelle drenge med behårede kroppe udforsker deres seksualitet i et første møde på et hytteretræte. De starter med at udforske hinandens kroppe, udforske deres lyster og fantasier på de mest intime måder muligt. Mens de udforsker hinandens kroppe, begynder de at engagere sig i lidenskabelig kyssen og kærtegn, udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Disse drenge nyder tydeligvis at udforske hinandens kroppe, stønne og gispe af nydelse, da de når nye højder af seksuel udforskning. Deres passion for hinanden er til at tage og føle på, hvilket giver en intens og uforglemmelig seeroplevelse.