Tre unge mænd engagerer sig i en vild og hed trekant med en ældre mand. Scenen starter med, at de to mænd engagerer sig i intens røvknepning, mens de to andre skiftes til at glæde hinandens stramme røve. Da de bliver mere tændte, tager den ældre mand ansvaret og begynder at glæde de unge perps ved hjælp af sin store pik til at trænge ind i dem begge. Handlingen varmes op, da den yngre slutter sig til det sjove, og skiftes til at få hendes stramme røvhul fingeret og rimmet af den ældre mand.. Handlingen fortsætter med trekanten, der bevæger sig ind i baglokalet, hvor den ældre mand dominerer de unge perps, hvilket giver dem en hardcore anal oplevelse, der efterlader dem gispende efter vejret. Til sidst får den gamle mand et cumshot i ansigtet og efterlader dem alle dækket af sperm. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se varme og frække trekanter med to unge fyre.