To 18 år gamle lesbiske, Sakura og Hinata, engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. De starter med å utforske hverandres kropper, gå ned på kne og sensuelt ta på hverandre. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til anal lek, hvor Sakura tar kontroll og dunker Hinatas stramme rumpehull. Hun stønner høyt når hun kommer nærmere og nærmere orgasme, men snart nok kan ikke partneren hennes holde tilbake lenger. Han begynner å knulle dem hardt, få dem til å stønne og stønne av glede. Til slutt flytter de til litt fitte-knulling, hvor de bytter på å suge og ri hverandres kuker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres pupper til måten de stønner og stønner av glede.