En grupp swingers engagerar sig i en interracial foursome med en lycklig man. Scenen börjar med att de två paren turas om att gå ner på knä och kyssa varandra passionerat. De flyttar sedan till ett badrum där de ägnar sig åt lite het oralsex, medan en annan man tittar bakifrån. Handlingen hettar när de turas om att tillfredsställa varandra, med en partner som stönar högt när de når orgasm efter orgasm. Softcore-TV:n lägger till ett extra lager av spänning till det redan heta mötet, vilket gör det ännu mer intensivt. De tre paren byter position flera gånger, utforskar olika sensationer och trycker varandra till nya höjder av njutning. Detta är en full film som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.