Et par engagerer sig i en vild og fetich legesession med deres ven. Pigen har en stram kjole på, der fremhæver hendes kurver, og fyren har en kort nederdel på. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, inden de går videre til noget fisting. Pigen bliver set bruge sine fingre til at glæde sig selv, mens fyren ser på og slutter sig til. Han begynder at stryge sin partners fisse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. De to piger skifter stilling og fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med kæresten, der tager kontrol og får fissen fistet. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de når orgasme efter orgasme. Parret skifter stilling igen, og pigen tager ansvaret igen og rider sin partners pik, indtil de begge kommer. Videoen slutter med, at pigerne når orgasme, og manden kommer ud over dem.