I denne hotte trekant engagerer Mistress Maitland og hendes to kvindelige partnere sig i et vildt og intenst seksuelt møde. Scenen starter med, at elskerinden sidder oven på deres partner og giver ham et ekspert blowjob. Hun bøjer sig derefter over og tager hans ansigt ind i munden, bruger tungen til at glæde ham dybt. Mens hun stønner af nydelse, vender hun sig rundt og begynder at stryge hans hårde pik, hvilket sikrer den ultimative nydelse. Hendes partner er lige så entusiastisk, og tager hende ivrigt bagfra, mens hun rider ham hårdere og hårdere. De udforsker også hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres krop med deres fingre og tunger. Da de alle når orgasme, er det tydeligt, at de begge er udmattede og klar til noget mere intens handling. Med masser af bagfra og missionærstillinger vil denne gruppe kvinder helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.